O Banco Santander elevou em 5% a relação de troca da oferta que pretende lançar pelas ações do Santander Brasil que ainda não controla. O anúncio desta quinta-feira (12) revisa os termos divulgados em julho e abrange cerca de 10% do capital da operação brasileira.
Antes do ajuste pelos dividendos, a nova relação é de 0,4260 ação do grupo espanhol por unit ou recibo americano da unidade brasileira. Para ações ordinárias e preferenciais negociadas separadamente, a relação anunciada é de 0,2130.
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Quanto vale a proposta
O Santander estima que o valor máximo alcance € 1,9 bilhão, com base no fechamento de mercado de quarta-feira (11) e na adesão de todos os investidores elegíveis. Nesse cenário, o grupo emitiria cerca de 166 milhões de novas ações.
A proposta prevê a entrega de recibos representativos das ações do grupo espanhol. Os recibos seriam negociados em São Paulo ou em Nova York, conforme o mercado em que o investidor detém os papéis abrangidos pela oferta.
Etapas até a operação
A assembleia extraordinária para votar os aumentos de capital está prevista para 15 de dezembro. A abertura da oferta ainda depende dessa decisão e das autorizações regulatórias pertinentes. O valor divulgado depende do preço de mercado usado no cálculo e da adesão dos acionistas.
