A JBS ofereceu a troca de US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida nos Estados Unidos, segundo reportagem da CNN Brasil de 23 de outubro. A operação reúne duas séries de papéis emitidos anteriormente.
Uma parcela de US$ 1,5 bilhão tem vencimento em 2037 e juros de 5,625% ao ano. Outra, de US$ 1 bilhão, vence em 2057, com juros anuais de 6,4%, conforme os termos relatados.
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A proposta é substituir títulos por papéis registrados, com o mesmo valor principal. Não representa uma nova captação de US$ 2,5 bilhões em caixa para a companhia.
A diferença envolve a situação de registro e as condições de circulação dos papéis, e não o anúncio de um investimento produtivo desse tamanho no Brasil.
Uma oferta de troca também não deve ser apresentada como operação já concluída. A adesão e o encerramento dependem das condições e dos prazos aplicáveis.
Os termos são atribuídos à reportagem consultada. Este texto informa a operação, sem recomendação de compra, venda ou adesão.
