Economia

CSN firma contrato para vender operação de cimento à chinesa Huaxin

Compradora atribui R$ 12,7 bilhões à empresa e estima pagar cerca de R$ 9,03 bilhões pelas ações. O negócio depende de aprovações.

A Huaxin anunciou valor de empresa de R$ 12,7 bilhões e estima pagar cerca de R$ 9,03 bilhões pelas ações, sujeito a ajustes.
Contrato da CSN Cimentos · Gráfico: Matutino.

A Companhia Siderúrgica Nacional assinou no sábado (7) um contrato para vender à Huaxin Building Materials Group a participação de 99,99% que detém na CSN Cimentos Brasil. A compradora detalhou a operação em comunicado ao mercado divulgado neste domingo (8).

O contrato atribui à cimenteira um valor de empresa de R$ 12,7 bilhões. O pagamento estimado pelas ações é de cerca de R$ 9,03 bilhões, sujeito a ajustes pela dívida líquida e pelo capital de giro no fechamento.

O que falta para concluir a operação

A Huaxin indica como condições a aprovação do Cade, a anuência da Aneel e procedimentos regulatórios na China. O comunicado também informa que a aquisição depende do cumprimento das demais condições previstas no contrato.

A assinatura formaliza a negociação. O controle da CSN Cimentos só será transferido se a transação for concluída.

Como a negociação avançou

Em 30 de outubro, a CSN informou à CVM que havia dado à Huaxin dez dias de exclusividade para negociar os documentos definitivos. A exclusividade vinha de um processo competitivo iniciado em março. A divisão negociada fabrica e comercializa cimento, agregados e concreto.

Os dois valores divulgados medem coisas diferentes: um avalia a empresa; o outro estima o preço da participação vendida. O montante final não estava definido.

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