A Companhia Siderúrgica Nacional assinou no sábado (7) um contrato para vender à Huaxin Building Materials Group a participação de 99,99% que detém na CSN Cimentos Brasil. A compradora detalhou a operação em comunicado ao mercado divulgado neste domingo (8).
O contrato atribui à cimenteira um valor de empresa de R$ 12,7 bilhões. O pagamento estimado pelas ações é de cerca de R$ 9,03 bilhões, sujeito a ajustes pela dívida líquida e pelo capital de giro no fechamento.
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O que falta para concluir a operação
A Huaxin indica como condições a aprovação do Cade, a anuência da Aneel e procedimentos regulatórios na China. O comunicado também informa que a aquisição depende do cumprimento das demais condições previstas no contrato.
A assinatura formaliza a negociação. O controle da CSN Cimentos só será transferido se a transação for concluída.
Como a negociação avançou
Em 30 de outubro, a CSN informou à CVM que havia dado à Huaxin dez dias de exclusividade para negociar os documentos definitivos. A exclusividade vinha de um processo competitivo iniciado em março. A divisão negociada fabrica e comercializa cimento, agregados e concreto.
Os dois valores divulgados medem coisas diferentes: um avalia a empresa; o outro estima o preço da participação vendida. O montante final não estava definido.
